全國電力供需2023年度形勢分析預測報告
摘要：2022年以來(lái)，電力行業(yè)認真貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院關(guān)于能源電力安全保供的各項決策部署，積極落實(shí)雙碳目標新要求，有效應對極端天氣影響，全力以赴保供電、保民生，為疫情防控和經(jīng)...
2022年以來(lái)，電力行業(yè)認真貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院關(guān)于能源電力安全保供的各項決策部署，積極落實(shí)“雙碳”目標新要求，有效應對極端天氣影響，全力以赴保供電、保民生，為疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了堅強電力保障。
2022年全國電力供需情況
（一）電力消費需求情況
2022年，全國全社會(huì )用電量8.64萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)3.6%。一、二、三、四季度，全社會(huì )用電量同比分別增長(cháng)5.0%、0.8%、6.0%和2.5%，受疫情等因素影響，第二、四季度電力消費增速回落。
一是第一產(chǎn)業(yè)用電量1146億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)10.4%。其中，農業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)用電量同比分別增長(cháng)6.3%、12.6%、16.3%。鄉村振興戰略全面推進(jìn)以及近年來(lái)鄉村用電條件明顯改善、電氣化水平持續提升，拉動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)用電量保持快速增長(cháng)。
二是第二產(chǎn)業(yè)用電量5.70萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)1.2%。各季度增速分別為3.0%、-0.2%、2.2%和-0.1%。2022年制造業(yè)用電量同比增長(cháng)0.9%。其中，高技術(shù)及裝備制造業(yè)全年用電量同比增長(cháng)2.8%，其中，電氣機械和器材制造業(yè)、醫藥制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)全年用電量增速超過(guò)5%；新能源車(chē)整車(chē)制造用電量大幅增長(cháng)71.1%。四大高載能行業(yè)全年用電量同比增長(cháng)0.3%，其中，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電形勢相對較好，用電量同比分別增長(cháng)5.2%和3.3%；黑色金屬冶煉行業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)用電量同比分別下降4.8%和3.2%，建材中的水泥行業(yè)用電量同比下降15.9%。消費品制造業(yè)全年用電量同比下降1.7%，其中，造紙和紙制品業(yè)以及吃類(lèi)消費品用電形勢相對較好，食品制造業(yè)、農副食品加工業(yè)、煙草制品業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)用電量均為正增長(cháng)。其他制造業(yè)行業(yè)全年用電量同比增長(cháng)3.5%，其中，石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)用電量同比分別增長(cháng)11.7%和9.4%。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量1.49萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)4.4%。各季度用電量同比增速分別為6.2%、0.0%、7.7%和3.1%。第三產(chǎn)業(yè)中的8個(gè)行業(yè)用電量同比均為正增長(cháng)，其中租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、公共服務(wù)及管理組織、批發(fā)零售業(yè)用電量增速均超過(guò)5.0%。電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展，拉動(dòng)全年充換電服務(wù)業(yè)用電量同比增長(cháng)38.1%。
四是城鄉居民生活用電量1.34萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)13.8%。各季度用電量同比分別增長(cháng)11.8%、7.0%、19.8%和14.9%。8月，全國出現大范圍持續高溫天氣，全國平均氣溫達到1961年以來(lái)歷史同期最高水平，當月居民生活用電量增長(cháng)33.5%，拉動(dòng)三季度居民生活用電量快速增長(cháng)。12月，有4次冷空氣過(guò)程影響我國，當月全國平均氣溫為近十年來(lái)同期最低，當月居民生活用電量增長(cháng)35.0%，拉動(dòng)四季度居民生活用電量快速增長(cháng)。
五是全國共有27個(gè)省份用電量正增長(cháng)，中部地區用電量增速領(lǐng)先。2022年，東、中、西部和東北地區全社會(huì )用電量同比分別增長(cháng)2.4%、6.7%、4.2%、0.8%。全年共有27個(gè)省份用電量正增長(cháng)，其中，西藏、云南、安徽3個(gè)省份用電量增速超過(guò)10%，此外，寧夏、青海、河南、湖北、江西、陜西、內蒙古、四川、浙江用電量增速均超過(guò)5%。
（二）電力生產(chǎn)供應情況
截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量25.6億千瓦，同比增長(cháng)7.8%。從分類(lèi)型投資、發(fā)電裝機增速及結構變化等情況看，電力行業(yè)綠色低碳轉型成效顯著(zhù)。
一是非化石能源發(fā)電裝機占總裝機容量比重接近50%。2022年，全國新增發(fā)電裝機容量2.0億千瓦，其中新增非化石能源發(fā)電裝機容量1.6億千瓦，新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機規模以及非化石能源發(fā)電裝機規模均創(chuàng )歷史新高。截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量25.6億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機容量12.7億千瓦，同比增長(cháng)13.8%，占總裝機比重上升至49.6%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)，電力延續綠色低碳轉型趨勢。分類(lèi)型看，水電4.1億千瓦，其中抽水蓄能4579萬(wàn)千瓦；核電5553萬(wàn)千瓦；并網(wǎng)風(fēng)電3.65億千瓦，其中，陸上風(fēng)電3.35億千瓦、海上風(fēng)電3046萬(wàn)千瓦；并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電3.9億千瓦；火電13.3億千瓦，其中，煤電占總發(fā)電裝機容量的比重為43.8%。
二是全口徑非化石能源發(fā)電量同比增長(cháng)8.7%，煤電發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量的比重接近六成。2022年，全國規模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)電量8.39萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(cháng)2.2%，其中，規模以上工業(yè)企業(yè)火電、水電、核電發(fā)電量同比分別增長(cháng)0.9%、1.0%和2.5%。2022年，全口徑并網(wǎng)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量同比分別增長(cháng)16.3%和30.8%。全口徑非化石能源發(fā)電量同比增長(cháng)8.7%，占總發(fā)電量比重為36.2%，同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。全口徑煤電發(fā)電量同比增長(cháng)0.7%，占全口徑總發(fā)電量的比重為58.4%，同比降低1.7個(gè)百分點(diǎn)，煤電仍是當前我國電力供應的最主要電源。在來(lái)水明顯偏枯的三季度，全口徑煤電發(fā)電量同比增長(cháng)9.2%，較好地彌補了水電出力的下降，充分發(fā)揮了煤電兜底保供作用。
三是太陽(yáng)能發(fā)電設備利用小時(shí)同比提高56小時(shí)，風(fēng)電、火電、核電、水電同比分別降低9、65、186、194小時(shí)。2022年，全國6000千瓦及以上電廠(chǎng)發(fā)電設備利用小時(shí)3687小時(shí)，同比降低125小時(shí)。分類(lèi)型看，水電3412小時(shí)，為2014年以來(lái)年度最低，同比降低194小時(shí)。核電7616小時(shí)，同比降低186小時(shí)。并網(wǎng)風(fēng)電2221小時(shí)，同比降低9小時(shí)。并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電1337小時(shí)，同比提高56小時(shí)?；痣?379小時(shí)，同比降低65小時(shí)；其中煤電4594小時(shí)，同比降低8小時(shí)；氣電2429小時(shí)，同比降低258小時(shí)。
四是跨區輸送電量同比增長(cháng)6.3%，跨省輸送電量同比增長(cháng)4.3%。2022年，全國新增220千伏及以上輸電線(xiàn)路長(cháng)度38967千米，同比增加6814千米；全國新增220千伏及以上變電設備容量（交流）25839萬(wàn)千伏安，同比增加1541萬(wàn)千伏安。2022年全國完成跨區輸送電量7654億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)6.3%，其中8月高溫天氣導致華東、華中等地區電力供應緊張，電網(wǎng)加大了跨區電力支援力度，當月全國跨區輸送電量同比增長(cháng)17.3%。2022年全國完成跨省輸送電量1.77萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)4.3%；其中12月部分省份電力供應偏緊，當月全國跨省輸送電量同比增長(cháng)19.6%。
五是電力投資同比增長(cháng)13.3%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重達到87.7%。2022年，重點(diǎn)調查企業(yè)電力完成投資同比增長(cháng)13.3%。電源完成投資增長(cháng)22.8%，其中非化石能源發(fā)電投資占比為87.7%；電網(wǎng)完成投資增長(cháng)2.0%。
六是市場(chǎng)交易電量同比增長(cháng)39.0%。2022年，全國各電力交易中心累計組織完成市場(chǎng)交易電量52543億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)39.0%，占全社會(huì )用電量比重為60.8%，同比提高15.4個(gè)百分點(diǎn)；全國電力市場(chǎng)中長(cháng)期電力直接交易電量合計為41407億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)36.2%。
（三）全國電力供需情況
2022年全國電力供需總體緊平衡，部分地區用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。2月，全國多次出現大范圍雨雪天氣過(guò)程，少數省份在部分用電高峰時(shí)段電力供需平衡偏緊。7、8月，我國出現了近幾十年來(lái)持續時(shí)間最長(cháng)、影響范圍最廣的極端高溫少雨天氣，疊加經(jīng)濟恢復增長(cháng)，拉動(dòng)用電負荷快速增長(cháng)。全國有21個(gè)省級電網(wǎng)用電負荷創(chuàng )新高，華東、華中區域電力保供形勢嚴峻，浙江、江蘇、安徽、四川、重慶、湖北等地區電力供需形勢緊張。12月，貴州、云南等少數省份受前期來(lái)水偏枯導致水電蓄能持續下滑等因素影響，疊加寒潮天氣期間取暖負荷快速攀升，電力供需形勢較為緊張，通過(guò)加強省間余缺互濟、實(shí)施負荷側管理等措施，有力保障電力供應平穩有序，守牢了民生用電安全底線(xiàn)。
二、2023年全國電力供需形勢預測
（一）電力消費預測
宏觀(guān)經(jīng)濟及氣候等均是影響電力消費需求增長(cháng)的重要方面。2023年預計我國經(jīng)濟運行有望總體回升，拉動(dòng)電力消費需求增速比2022年有所提高。正常氣候情況下，預計2023年全國全社會(huì )用電量9.15萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2022年增長(cháng)6%左右。
（二）電力供應預測
在新能源發(fā)電快速發(fā)展帶動(dòng)下，預計2023年新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機以及非化石能源發(fā)電裝機規模將再創(chuàng )新高。預計2023年全年全國新增發(fā)電裝機規模有望達到2.5億千瓦左右，其中新增非化石能源發(fā)電裝機1.8億千瓦。預計2023年底全國發(fā)電裝機容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機合計14.8億千瓦，占總裝機比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電4.3億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬(wàn)千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4500萬(wàn)千瓦左右，太陽(yáng)能發(fā)電及風(fēng)電裝機規模均將在2023年首次超過(guò)水電裝機規模。
（三）電力供需形勢預測
電力供應和需求多方面因素交織疊加，給電力供需形勢帶來(lái)不確定性。電力供應方面，降水、風(fēng)光資源、燃料供應等方面存在不確定性，同時(shí)，煤電企業(yè)持續虧損導致技改檢修投入不足帶來(lái)設備風(fēng)險隱患上升，均增加了電力生產(chǎn)供應的不確定性。電力消費方面，宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)、外貿出口形勢以及極端天氣等方面給電力消費需求帶來(lái)不確定性。
根據電力需求預測，并綜合考慮新投產(chǎn)裝機、跨省跨區電力交換、發(fā)電出力及合理備用等方面，預計2023年全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。迎峰度夏期間，華東、華中、南方區域電力供需形勢偏緊；華北、東北、西北區域電力供需基本平衡。迎峰度冬期間，華東、華中、南方、西北區域電力供需偏緊；華北區域電力供需緊平衡；東北區域電力供需基本平衡。
三、2023年重點(diǎn)工作和相關(guān)建議
為確保能源電力安全保供，結合電力供需形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，提出以下重點(diǎn)工作和相關(guān)建議。
一是進(jìn)一步加大電力燃料供應保障能力。繼續加大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放力度，加快推進(jìn)新核增產(chǎn)能各環(huán)節相關(guān)手續辦理，盡快實(shí)現依法合規增產(chǎn)增供。制定煤礦保供與彈性生產(chǎn)辦法優(yōu)先組織滿(mǎn)足條件的先進(jìn)產(chǎn)能煤礦按一定系數調增產(chǎn)能，形成煤礦應急生產(chǎn)能力，以滿(mǎn)足經(jīng)濟持續復蘇以及季節性氣候變化等對煤炭消費的增長(cháng)需求。加快推進(jìn)2023年電煤中長(cháng)期合同簽訂工作，強化電煤中長(cháng)期合同嚴肅性，督促各方落實(shí)煤炭保供責任。嚴格規范合同簽訂行為，制止各類(lèi)變相加價(jià)、降低兌現熱值等非法牟利行為，釋放穩定市場(chǎng)價(jià)格的強烈信號。加強電煤產(chǎn)運需之間的銜接配合，保障電煤運輸暢通。
二是疏導燃煤發(fā)電成本，發(fā)揮煤電兜底保供作用?？茖W(xué)設置燃料成本與煤電基準價(jià)聯(lián)動(dòng)機制，放寬煤電中長(cháng)期交易價(jià)格浮動(dòng)范圍，及時(shí)反映和疏導燃料成本變化。推進(jìn)容量保障機制建設，加大有償調峰補償力度，彌補煤電企業(yè)固定成本回收缺口，進(jìn)一步提高煤電可持續生存和兜底保供能力。強化機組運維檢修和安全風(fēng)險防控工作，加大設備健康狀態(tài)監測和評估，確保機組安全可靠運行。
三是加快電網(wǎng)規劃投資建設。加快推進(jìn)跨省跨區特高壓輸電工程規劃建設，提升重要通道和關(guān)鍵斷面輸送能力，發(fā)揮跨省跨區電網(wǎng)錯峰支援、余缺互濟作用，持續提高大型風(fēng)電光伏基地外送規模和新能源消納能力。強化電網(wǎng)骨干網(wǎng)架，全力提升重大自然災害等極端條件下電力系統安全穩定運行水平。加快智能配電網(wǎng)建設，促進(jìn)新能源就地就近開(kāi)發(fā)利用。
四是強化電力負荷管理。完善需求響應價(jià)格補償機制，形成可中斷用戶(hù)清單，引導各類(lèi)市場(chǎng)主體主動(dòng)參與電力需求響應，以市場(chǎng)化方式降低高峰時(shí)段負荷需求。加強電動(dòng)汽車(chē)、蓄熱式電采暖、用戶(hù)側儲能等可調節資源庫建設，并積極推動(dòng)市場(chǎng)化運作。拓展實(shí)施能效提升項目，推動(dòng)消費側節能降耗提效，引導全社會(huì )節約用電。
五是完善電力交易機制和市場(chǎng)價(jià)格形成機制。加快推進(jìn)適應能源結構轉型的電力市場(chǎng)建設，建立適應新能源特性的市場(chǎng)交易機制和合約調整機制。持續完善綠色電力交易機制，常態(tài)化開(kāi)展綠電、綠證交易，充分發(fā)揮電力市場(chǎng)對新型能源體系建設的支撐作用。分階段推動(dòng)跨省跨區輸電價(jià)格由單一制電量電價(jià)逐步向容量電價(jià)和電量電價(jià)的兩部制電價(jià)過(guò)渡，降低跨省跨區交易的價(jià)格壁壘。完善峰谷分時(shí)電價(jià)政策，適度拉大峰谷價(jià)差，通過(guò)價(jià)格信號引導儲能、虛擬電廠(chǎng)等新興主體發(fā)揮調節性作用。
六是持續優(yōu)化調整電力供應結構。豐富不同種類(lèi)能源的供應，發(fā)揮煤電與新能源發(fā)電的特性互補優(yōu)勢、調劑余缺，實(shí)現綠色低碳、安全高效的電力供給。加強風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電的統籌規劃，在國家層面明確分省新能源規劃目標，引導各地合理優(yōu)化裝機規模、布局和時(shí)序，實(shí)現各專(zhuān)項規劃、國家和各省規劃間橫向協(xié)同、上下銜接。協(xié)調推進(jìn)新能源開(kāi)發(fā)與配套網(wǎng)源建設，確保新能源能并能發(fā)，保障大規模新能源消納，實(shí)現大范圍資源優(yōu)化配置。積極安全有序發(fā)展核電，穩步推進(jìn)東部沿海核電項目建設。
七是加快系統應急保障和調節能力建設。加大政策支持力度，持續推進(jìn)煤電“三改聯(lián)動(dòng)”及支撐性調節性煤電的建設，提升系統應急保障和調峰能力。加快抽水蓄能電站建設及改造，因地制宜建設中小型抽水蓄能電站。推動(dòng)已開(kāi)工的項目盡快投產(chǎn)運行。加快確立抽水蓄能電站獨立市場(chǎng)主體地位，推動(dòng)電站平等參與電力中長(cháng)期市場(chǎng)、現貨市場(chǎng)及輔助服務(wù)市場(chǎng)交易。推進(jìn)多元化儲能技術(shù)研發(fā)與應用，優(yōu)化儲能布局場(chǎng)景，推動(dòng)獨立儲能發(fā)揮調節作用。
八是加快技術(shù)研發(fā)和管理創(chuàng )新，推動(dòng)新型電力系統建設。推動(dòng)能源電力技術(shù)研發(fā)與應用向信息化、數字化、智能化轉型。深入研究適應大規模高比例新能源友好并網(wǎng)的先進(jìn)電網(wǎng)和儲能等新型電力系統支撐技術(shù)，開(kāi)展高比例新能源和高比例電力電子裝備接入電網(wǎng)穩定運行控制技術(shù)研究，不斷提升電網(wǎng)安全穩定運行水平。鼓勵電力企業(yè)圍繞技術(shù)創(chuàng )新鏈開(kāi)展強強聯(lián)合和產(chǎn)學(xué)研深度協(xié)作，集中突破關(guān)鍵核心技術(shù)。加大新技術(shù)應用示范的支持力度，同時(shí)配套提升能源電力技術(shù)裝備的安全運維和管理創(chuàng )新水平。
注釋
1.規模以上電廠(chǎng)發(fā)電量統計范圍為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的電廠(chǎng)發(fā)電量。
2.四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個(gè)行業(yè)。
3.高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、專(zhuān)用設備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個(gè)行業(yè)。
4.消費品制造業(yè)包括：農副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂(lè )用品制造業(yè)12個(gè)行業(yè)。
5.其他制造行業(yè)為制造業(yè)用電分類(lèi)的31個(gè)行業(yè)中，除四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品行業(yè)之外的其他行業(yè)，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、其他制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品/機械和設備修理業(yè)6個(gè)行業(yè)。
6.東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個(gè)?。ㄊ校?；中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個(gè)??；西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個(gè)?。ㄊ?、自治區）；東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個(gè)省。